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小米港股IPO或于7日上市聆讯 3股望受益

时间:2018-06-07 12:45来源:炒股配资网 作者:凌枭 点击:
据媒体报道,小米港股IPO已进入关键进程,预计本月7日进行上市聆讯。港交所总裁李小加近日也表示,如果中国证监会CDR规则如期出台,小米有可能选择于本港及CDR同步上市。新时代证
 据媒体报道,小米港股IPO已进入关键进程,预计本月7日进行上市聆讯。港交所总裁李小加近日也表示,如果中国证监会CDR规则如期出台,小米有可能选择于本港及CDR同步上市。新时代证券分析认为,小米满足创新企业以CDR形式上市的要求,或成首家CDR上市的创新企业。机构建议关注普路通(002769)、开润股份(300577)、领益智造(002600)。

 个股研报

  普路通

  小米是公司的第一大客户,公司为小米的出口业务提供供应链管理服务。一季度公司的第一大客户小米销售维持高增长,全球出货量同比增长超过50%,其他客户业务也拓展顺利,从而实现收入同比增长48%。普路通发布2017 年年报,公司实现营业收入53.81 亿元,同比增长49.67%,归母净利润6824.70 万元,同比下滑64.25%;同时发布2018 年一季报, 公司实现营业收入10.9 亿元,同比增长48.22%,归母净利润4109.75 万元,同比增长1.84%。预计2018-2020 年公司EPS 为0.66/0.83/1.02 元,对应PE分别为27/22/18 倍,我们给予“增持”评级。[东北证券]

  开润股份

  公司与小米成立了合资公司润米科技,进入小米生态链。B2C端公司已打响“90分”品牌,2018年将继续加强融合互联网的精准营销,深挖小米渠道优势,加码米系、第三方平台及自由线上渠道,同时将开启大力探索线下之路,预计下半年开设自有线下门店90go,打造出行场景店,综合90外以及其他新设自有品牌。另外将以小米海外、自有海外及团购等方式拓展东南亚等海外市场。自有品牌全渠道发力,尤其是小米、天猫等主要电商平台增长迅速,加上2017Q1低基数带动,助力B2C收入单季预计同比增长超200%。公司发布2018年一季报,2018Q1实现营业收入4.16亿元,同比增长88.18%;归母净利润0.35亿元,同比增长25.29%;扣非归母净利润0.33亿元,同比增长49.47%。我们预计公司2018-2019年实现归母净利润2.0、2.94亿元,EPS分别为1.66、2.43元/股,对应PE分别为44、30倍,维持“增持”评级。[中信建投(601066)]

  领益智造

  子公司东方亮彩生产的精密金属结构件供货小米。 2018 年1 季度公司合并报表包括领益科技1-3 月份业务和原江粉磁材上市公司2-3 月份业务,同期比较2017 年1 季度领益科技的报表。2018 年Q1 公司实现营收42.75 亿元,同比增长+205.76%。归属股东净利润4.07 亿元,同比增长34.08%;扣非后归属股东净利润2.52 亿元,同比-2.85%。经营性现金流量金额为13.81 亿元,同比增长311.91%。其中,2018 年Q1领益科技收入24.86 亿元,同比增加+77.81%;净利润为3.73 亿元,同比增长23.43%(2017 年Q1 净利润3.02 亿元)。1 季度汇兑损益大概在1 个亿左右,实际主营业务净利润在4.7 亿元左右,同比增长55.62%。预计18-20 年净利润分别为22.86/27.78/32.22 亿元,同比增长63.7%/21.6%/16.0%,未来三年公司净利润复合增速在31.8%。公司估值对应18 年动态市盈率17.4 倍,给予公司18 年动态市盈率25 倍,合理估值为8.75 元/股,维持“买入”评级。


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